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银轮股份:轿车散热器职业的龙头

发布时间:2021-06-27 13:15:44 来源:华体会怎么下载 来源:华体会怎么下载app

  轿车散热器职业的龙头公司。公司主导产品包含冷却器和中冷器等,首要配套中重卡商场,未来公司将逐渐加大对工程机械商场的配套,并开端进入船用和风电范畴,多元化的拓宽将有助于滑润公司现在受制于下流的营收周期性。

  将获益于国四排放晋级。公司现已具有的SCR技能和拟投建的SCR产品项目,都将使公司在2012年的国四排放规范切换中占有商场先机。凭仗丰厚安稳的客户资源、研制优势、资源整合才能以及产品的产异化定价等优势,公司SCR产品的商场配套远景值得等待,并估计将从2013年开端放量。

  轿车前端模块事务是未来的明星产品。公司与吉祥、松芝合资建立浙江银芝利,主打轿车前端模块产品,估计银芝利2012-2014年的收入规划别离达1.5亿、4.8亿和9亿元。轿车前端模块事务将成为与冷却器、中冷器并排的支柱型事务。

  未来三年出口事务快速增长。公司对海外商场的拓宽首要遵从“开展新客户”和“为老客户开发新产品”并排的战略,一起为福特配套的油冷器订单也大幅添加。估计2011年公司完成出口收入约9000万美元,2011-2013年出口的猜测增速别离达77%、35%和25%。

  给予“引荐”评级。公司事务与重卡职业相关性高,商场关于下流低迷的忧虑或许短期约束估值水平,一起原材料价格上涨也将进一步腐蚀公司的盈余;但一起咱们以为公司未来开展途径清晰可见,生长潜力巨大。故给予“引荐”评级,估计公司2011-2013年每股收益为1.37、1.83、2.86元,未来12个月目标价40元。

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