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一周概念股:多家MOSFET厂商产品涨价20% 华为小米加码

发布时间:2022-07-10 00:38:16 来源:华体会怎么下载 来源:华体会怎么下载app

  集微网消息 晶圆产能紧缺在半导体产业引发了一系列连锁反应。本周内,受上游晶圆供应紧缺影响,MOSFET、驱动IC等涨价消息甚嚣尘上。在供应偏紧的情况下,市场上已经有部分MOSFET厂商的新订单开始涨价,涨幅均为20%。

  与此同时,随着iPhone12预购优于预期,各大平台一片售罄热销之时,关于新机的散热问题也持续发酵。作为5G手机突围的三大关键技术之一,散热的重要性不言而喻,也吸引了越来越多的终端厂商在散热领域加注砝码。

  今年以来,由于终端需求旺盛,导致晶圆产能供应偏紧而涨价,并进一步传导到MOSFET领域,使得MOSFET价格持续上涨。据业内人士称,由于库存消耗殆尽,目前市场上已经有部分MOSFET厂商的新订单已开始涨价,涨幅均为20%。

  事实上,早在9月中旬,包括富满电子、德瑞普、金誉半导体在内的三家深圳MOSFET厂商就陆续向下游客户发布涨价通知,宣布将在10月1日起上调公司产品价格。而富满电子也针对8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。

  据业内人士表示,在中美贸易战的持续升级之下,国产替代的需求十分旺盛。与此同时,随着国内疫情趋于稳定,疫情后的反弹也随之到来,下游客户从保守备货,到开始冲业绩堆库存,力争完成2020年制定的销售计划。

  值得注意的是,目前向下游客户发出涨价通知的国内MOSFET厂商并不多,多数厂商并不能将新增加的成本顺利转移至下游客户,更多地却是在考验公司对市场的预判和供应链的把控。

  另一名业内人士直言到,国内MOSFET市场存在恶性竞争,价格只有更低没有最低,这样不合理的价格竞争是导致MOSFET价格无法顺利上涨的障碍。因此,在目前的国内市场中,MOSFET缺货、交期拉长普遍存在,但价格还没有明显上涨。

  集微网从多家国内MOSFET厂商了解到,目前,国内MOSFET厂商已经基本没有库存,但市场景气度较高,缺货还在持续。

  国内一家MOSFET厂商人员表示,公司产品交期都在2个月以上。另一家MOSFET厂商人员指出,由于上游FAB不能给我们交期,所以公司目前很难给客户准确的交期,没有预测的或许就是遥遥无期。

  “相对于晶圆代工厂而言,封测厂商的产能更加紧张。”上述业内人士表示,目前,国内封测厂商订单暴增,公司排单已经到了2个多月后,当然其中也存在着恐慌造成的多排单现象。

  业内人士预估,出于对终端客户库存消耗方面的考虑,MOSFET行业供应紧张的情况还要持续到明年的Q1。

  在手机产业链方面,随着iPhone12预购优于预期,各大平台一片售罄热销之时,关于新机的散热问题也持续发酵。从石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热到热管散热,再到均热板散热等,智能手机的散热技术不断更迭,也出现多样化的散热方案。

  在华为和小米等品牌厂商的助推下,石墨烯散热的市场逐渐白热化。今年上半年,华为哈勃投资散热材料厂商常州富烯。据悉,作为散热领域的老牌厂商,常州富烯的石墨烯导热膜早已进入华为等国内顶尖手机厂商的供应链体系。

  在华为进行产业链布局之时,小米围绕其生态链需求也早已在石墨烯领域加码投资。2019年,小米产业基金已投资墨睿科技。目前其二期制造端扩产,预计今年底将建成月产10万平的石墨烯导热膜产线。

  除了华米注资的这两家石墨烯厂商外,材料厂商道明光学也看到了石墨烯材料的应用需求,于近期扩产了100万平方米石墨烯膜生产线项目。而贝特瑞拟在福建省建设年产40万平方米石墨烯导热膜生产线,主要应用于柔性屏、智能硬件、移动智能终端、可穿戴设备等领域,将与华为、OPPO、三星、爱立信等行业龙头企业形成配套。

  据集微网了解,近年来石墨烯散热技术逐步取代人工石墨片,也逐步实现了原材料的国产化,但成本考量上却众说纷纭。

  “准确说,真正的石墨烯膜是通过CVD制备单层到多层石墨烯,其导热率超1500W/mK,但由于厚度最大仅有5nm,加上成本高,所以不可能用在低端产品上。”

  与此同时,基于石墨烯技术在轻薄度、导热性能、柔韧性、弹性等层面都具优势。在华为、小米等终端厂商的带动下,石墨烯技术的研发和使用的成本考量也将逐步解决。

  综上来看,随着智能手机、5G基站、服务器、笔电等多领域的散热需要依然高涨,在头部厂商加码技术突围之时,产业链厂商也加速在散热材料、散热组件等领域的布局,如碳元科技、中石科技、飞荣达、硕贝德等,5G的散热需求带来的市场红利也在逐步显现。

  除了散热材料之外,ODM厂商也是手机品牌十分重要的组成部分,其中三星、华为、OPPO、vivo、小米、联想、诺基亚等手机厂商,已经成为ODM厂商的主要客户。随着智能手机市场的高度集中化,ODM厂商出货量也同样越来越集中。到了2020年,ODM厂商龙头优势体现的更加明显。

  据笔者查询Omdia数据显示,到了2020年,华勤手机出货量将达到1.4亿部,闻泰手机出货量将达到1.3亿部,据业界人士向笔者透露,龙旗的出货量也将达到1.1亿部,这也就意味着,国内ODM前三大厂商合计出货量将达到3.8亿部!

  据笔者从行业得知,华勤今年智能手机的出货量超过了1.6亿部,全品类(平板、笔记本、智能手表等)出货量则有望超过2亿部,而华勤去年全品类出货量在1.2亿部左右,按照该数据,华勤今年智能手机业务和非智能手机业务几乎都实现了翻倍的增长。

  其次则是闻泰,闻泰2020年智能手机出货量主要增长点则是三星、OPPO等手机厂商。除手机ODM业务外,闻泰目前参与华为和小米平板、笔记本、智能穿戴和IoT产品,2020年其非手机ODM产品出货将同步增长。

  其三则是龙旗,作为手机ODM行业第三名,龙旗今年出货量与去年相比略有增长,据某数据机构人士向笔者表示:“龙旗今年出货量预计在1.1亿部左右。”该出货量与华勤、闻泰还是有一些的差距。

  实际上,从前几大ODM厂商华勤、闻泰、龙旗等来看,目前的格局已经十分稳定,在手机市场也处于存量竞争状态,目前仍是一个不确定因素的,那就是vivo,目前vivo尚且还未对外释放ODM订单,如果vivo模仿OPPO释放订单的话,那么对于ODM厂商而言无疑也将新增不少订单,不过,受益于的依然是龙头企业。

  在立足手机市场的同时,各大ODM厂商也均在向周边智能终端产品拓展,如华勤和闻泰,当前业务已经涉及到平板、电脑、智能手机等甚至TWS耳机等,试图通过一线品牌大客户进行产品线的扩张,从而维持企业的持续增长!(校对/Candy)



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